Avenir de la mobilité électrique - les prévisions de l'IEA

L'IEA (Agence internationale de l'énergie) basée à Paris a été fondée en 1974 en réponse à la crise pétrolière. L'IEA est devenue au fil du temps une source indépendante de statistiques et de chiffres sur l'ensemble du secteur de l'énergie, y compris sur l'avenir de la mobilité électrique avec son rapport annuel Global EV Outlook.

Comme 2021 avant elle, 2022 a été une année record pour les ventes de véhicules à batterie. Bien que les ventes globales de véhicules aient baissé de 3 % en 2022, les voitures électriques ont continué d'afficher une croissance extraordinaire. Le premier trimestre 2023 reste exceptionnellement solide avec plus de 2,3 millions de voitures électriques vendues dans le monde.

L'IEA prévoit un total de 14 millions de nouvelles voitures électriques vendues d'ici fin de 2023, soit une croissance de 35 % par rapport à 2022. Les ventes devraient s'accélérer, en particulier au second semestre.

Chiffres clés de l'année 2022

• Plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2022. Pour donner une échelle de grandeur, cela signifie que beaucoup plus de voitures électriques sont vendues chaque semaine que pendant toute l'année 2013
• Au premier trimestre 2023, 25 % de voitures électriques de plus ont été vendues qu'à la même période l'année précédente.
• 14 % de tous les véhicules vendus en 2022 étaient électriques. La prévision pour 2023 est de passer à 18 %.
• En Europe (deuxième plus grand marché après la Chine), 15 % de voitures électriques supplémentaires ont été vendues en 2022 par rapport à l'année précédente. Cela signifie qu'un nouveau véhicule sur cinq était une voiture électrique.
• En tout, c'est 26 millions de véhicules électriques qui étaient sur les routes dans le monde en 2022, soit 60 % de plus qu'en 2021 et cinq fois plus qu'en 2018.
• Le marché des ventes mondiales de voitures électriques a dépassé les 425 milliards $ en 2022, en hausse de 50 % par rapport à 2021.
• La Chine reste le plus grand marché pour les véhicules électriques, avec la moitié du parc en circulation. La Chine est suivie par l'Europe et les États-Unis. En France, 21 % des véhicules vendus en 2022 étaient électriques ou hybrides rechargeables. 

Messages Clés

Le léger ralentissement de la croissance des ventes en Europe par rapport aux années précédentes peut être considéré comme la conséquence des années fastes 2020 et 2021, lorsque les voitures électriques ont connu une croissance fulgurante.

En 2022, les SUV électriques ont évité la consommation de plus de 150 000 barils de pétrole par jour et ont évité leurs émissions de CO2 associées.  

L'essor des véhicules laisse à prévoir que le pic de consommation des énergies fossiles sera atteint vers 2025. 

Évolutions et prévisions pour les infrastructures de recharge

IEA : tendances actuelles et évolutions

Alors que la recharge à domicile et au travail couvrira probablement la majorité des besoins de recharge, l'infrastructure de recharge publique continue de jouer un rôle clé dans l'essor de la mobilité électrique. Cela est particulièrement vrai dans les zones urbaines densément peuplées où l'installation de bornes de recharge privées est limitée.

Fin 2022, il y avait 2,7 millions de bornes de recharge publiques dans le monde et 900 000 d'entre elles ont été installées rien qu'en 2022 (en augmentation de 55 % par rapport à 2021). En France la barre des 100 000 bornes de recharge publiques a été franchie en mai 2023. 

2/3 de ces nouveaux points de charge sont des bornes de recharge "normales" (ou "lentes") allant jusqu'à 22 kW. Plus de la moitié des bornes installées en 2022 l'ont été en Chine. L'Europe occupe la deuxième place avec 460 000 bornes de recharge sure un an. La France est le second pays en Europe - après les Pays-bas - pour le nombre de bornes de recharge "lentes" installées (74 000) en 2022.  

Pour ce qui est des bornes de recharge rapide, la Chine est le leader incontesté. 90 % de la croissance de ce segment l'an dernier provenait de l'Empire du Milieu. L'Allemagne arrive loin derrière avec 12 000 bornes de recharge rapide, puis vient la France avec 9 700 et la Norvège qui complète le podium avec 9000 bornes.

Les données sur la consommation énergétique de la mobilité électrique commencent à montrer des inflexions intéressantes : dans le monde, les voitures électriques ont consommé environ 110 TWh d'énergie en 2022. Cela signifie que les voitures électriques ont remplacé environ 700 000 barils de pétrole par jour et ont ainsi économisé environ 80 Mt d'émissions de gaz à effet de serre.

Le déploiement de l'infrastructure de recharge (IRVE) est plus lent que la croissance actuelle des vente de voitures électriques. Des efforts particuliers sont à faire pour garantir la montée en puissance de l'électro-mobilité, partout en Europe.

La recharge à domicile et au travail devrait répondre à une grande partie de la demande globale, mais le nombre de bornes de recharge publiques doit être multiplié par neuf et atteindre plus de 15 millions d'unités dans le monde d'ici 2030 pour fournir une couverture adéquate.

Afin de clarifier ses ambitions, l'UE définit l'expansion de l'infrastructure de recharge publique et a spécifié les exigences de couverture pour un réseau de recharge transeuropéen avec le règlement sur l'expansion de l'infrastructure pour les carburants alternatifs (AFIR).

Prévisions de l'IEA

Selon l'AIE, la valeur marchande mondiale de l'électricité destinée à la recharge de véhicules électriques sera multipliée par 20 et atteindra environ 190 milliards $ d'ici 2030, soit environ 1/10^e de la valeur marchande actuelle du diesel et de l'essence.

L'AIE propose différents scénarios pour prévoir l'évolution de l'infrastructure de recharge, qui sont expliqués plus en détail dans la dernière section.

Dans le scénario "STEPS", la capacité de charge installée dans le monde passera à 1,9 TW d'ici 2030, ce qui représente une multiplication par 9. Dans le scénario "APS", cela dépasse 2 TW. La consommation globale des bornes de recharge rapide connaît la croissance la plus rapide, qui selon APS sera multipliée par 15 d'ici 2030.

Selon les estimations, le nombre de bornes de recharge publiques en Europe passera à 2,4 millions d'ici 2030. La majorité (80 %) sont  connectées et conviennent pour le roaming.

Camions, poids-lourds et bus électriques

Dans le domaine des véhicules utilitaires électriques et les bus, l'Europe continue de jouer un rôle relativement modeste. Le développement des VUL est principalement concentré sur le marché chinois, où 85 % des ventes ont lieu. Seuls 2 000 nouveaux poids-lourds électriques étaient immatriculés en Europe en 2022, ce qui correspond à 1 % du marché. En revanche, les constructeurs investissent dans ce marché naissant en proposant rien que sur 2022 environ 200 nouveaux modèles. La production de batteries continue de se faire presque exclusivement en Chine.

Les efforts politiques visant à réduire considérablement les émissions de CO2 des camions et des poids-lourds vont obliger rapidement les professionnels de la logistique et du transport de verdir leurs flottes. Selon les plans de la Commission européenne, les émissions dans ce domaine devraient être inférieures de 45 % d'ici 2030 et de 90 % d'ici 2040 (comparativement à celles de 2019). La proposition stipule également que tous les bus urbains seront sans émissions d'ici 2030.

La domination des SUV sur le marché

L'engouement mondial pour les SUVs est un problème - qu'il s'agisse d'un SUV électrique ou thermique. La prédominance de ces gros véhicules parmi les modèles disponibles assure des marges bénéficiaires plus élevées pour les constructeurs, qui permettent - entre autre - de couvrir des coûts de développement (R&D) plus élevés.

Les modèles plus grands posent cependant des questions de chaîne d'approvisionnement et de surexploitation des terres rares, car les batteries qu'ils abritent en nécessitent davantage.

En 2022, la taille moyenne des batteries des voitures électriques était de 25 kWh en Chine, de 35 kWh en Europe et d'environ 60 kWh aux États-Unis.

En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, le poids moyen d'un SUV électrique en 2022 était d'environ 1,5 fois celui d'une petite voiture électrique. Cela n'entraîne pas seulement une demande accrue d'acier, d'aluminium et de plastique. Étant donné que la batterie d'un SUV est généralement deux fois plus grande, cela se traduit par un besoin en terres rares 75% plus élevé. On estime que les émissions de CO2 associées au traitement, à la fabrication et à l'assemblage des matériaux sont plus de 70 % plus élevées.

Toutefois, les véhicules les plus vendus en France en 2022 en des tailles plus modestes. Ce sont:

• la Fiat 500
• la Peugeot e-208
• la Renault Zoe

Nouveaux marchés

La Chine, l'Europe et les États-Unis sont les plus grands marchés pour les voitures électriques et représentent ensemble environ 95 % de toutes les ventes en 2022.

Néanmoins, en 2022, on a vu apparaître des marchés émergents en Inde, en Thaïlande et en Indonésie. Les ventes de voitures électriques dans ces pays ont plus que triplé par rapport à 2021 et atteint près de 80 000 unités. En 2022, les ventes totales étaient 7x plus élevées qu'en 2019 - avant la pandémie de Covid 19.

La dépendance à l'usine du monde, la chine 

L'Europe est le plus grand partenaire commercial de la Chine pour la production des voitures électriques et leurs batteries.

La part des voitures électriques vendues sur le marché européen et fabriquées en Chine est passée d'environ 11 % en 2021 à 16 % en 2022. 20 % de ces voitures électriques en provenance de Chine étaient conçues par des constructeurs européens (40% étaient des voitures américaines produites en Chine).

La balance commerciale en faveur de la Chine montre que le pays importe moins de 1 % de voitures électriques. Les politiques chinoises sur les véhicules électriques ont également incité les constructeurs automobiles internationaux à s'installer en Chine pour pouvoir vendre leurs modèles. 
En 2022, la capacité mondiale de fabrication de batteries montrait une surreprésentation de la Chine (75 %).

Les 3 scénarios de l'IEA

Scénario de politiques énoncées (STEPS)

Le scénario des politiques énoncées (STEPS) reflète les programmes et les politiques existants, ainsi que les ambitions et les objectifs  déjà fixés par les gouvernements du monde entier concernant la mobilité électrique et les voitures électriques.

Ce scénario est destiné à servir de miroir aux décideurs politiques et à montrer l'impact que les mesures actuelles auront à l'avenir. Des trois scénarios fournis par l'IEA, c'est aussi celui qui a le moins d'ambition.

Scénario d'engagements annoncés (APS)

Le scénario des engagements annoncés (APS) fait référence aux concessions et aux décisions existantes en matière de politique climatique et suppose que tous les objectifs seront atteints, et ce malgré le fait que de nombreuses annonces dans de nombreux pays n'ont pas encore été transposées en droit national. L'engagement figurant dans la déclaration COP 26 d'accélérer la transition vers des véhicules zéro émission n'a pas exemple pas été mis en oeuvre.

Contrairement à STEPS, les mesures politiques et les conditions qui n'ont pas encore été votées en loi sont prises en compte dans l'APS.

L'APS prévoit que 30% de tous les véhicules vendus seront électriques d'ici 2030. Selon l'APS, si la mobilité électrique continue de se développer comme prévu, 1,6 million de barils de pétrole seront économisés par jour d'ici 2025 et jusqu'à 4,6 millions par jour d'ici 2030.

Scénario zéro émission nette d'ici 2050 (NZE)

Le scénario Net Zero (NZE) définit des objectifs assez concrets pour le secteur de l'énergie afin d'atteindre des émissions nettes de CO2 proches de zéro d'ici 2050 et de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5° C. Par rapport à l'APS, la NZE met l'accent sur "l'écart d'ambition" qui doit être comblé pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris de 2015.

Pour atteindre l'objectif du scénario NZE, la proportion de voitures électriques devrait être de 60 % d'ici 2030. Ce scénario est le plus optimiste des trois.

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